Государством Тяньлан управляют царица и волшебник. Для того чтобы спасти младшего брата царицы от смерти, государство Тяньлан требует, чтобы принцесса Цзин из династии Хань вышла за него замуж . И царица, и волшебник хотят принести сердце принцессы Цзин в жертву. На пути к государству Тяньлан принцессе Цзин удается сбежать. Она бежит в приграничный город на поиски Хо Синя – генерала, защищающего город. На пути она встречает Сяо Вэй. И Сяо Вэй замечает, что принцесса Цзин именно тот человек, которого она ищет.

Генерал Хо Синь, встретив принцессу Цзин, печалится о том, что семь лет назад по его вине  на принцессу Цзин напал медведь. Принцесса Цзин признается ему, что хотела бы быть вместе с ним и надеется, чтобы он последует за ней. Хо Синь не соглашается. Отчаянная принцесса Цзин бросается в реку, но ее спасает Сяо Вэй...