«Русал» определил цену размещения первого транша облигаций, номинированных в юанях ("панда-бонды"), общим объемом 1 млрд юаней, сообщает компания.

Трехлетние бонды с возможностью досрочного выкупа через два года будут размещены со ставкой купона на уровне 5,5% годовых, уточняется в сообщении. Размещение транша «Русал» планирует завершить 21 марта.

Организатором размещения выступает China International Capital Corporation Ltd.

Средства от размещения планируется направить на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в КНР. При этом оставшаяся часть привлеченных средств может быть использована для рефинансирования текущей задолженности компании, говорится в сообщении «Русала».

«Мы чрезвычайно рады такой поддержке со стороны китайских инвесторов: начать планировалось с объема 500 млн юаней, но в результате транш составит 1 млрд юаней. Параметры цены размещения отражают текущую ситуацию на рынке и являются привлекательными для дебютного выпуска. Это пилотное размещение будет способствовать укреплению присутствия «Русала» на внутреннем рынке Китая и дальнейшему развитию многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», - цитирует пресс-служба компании генерального директора «Русала» Владислава Соловьева.

В начале 2017 года «Русал» зарегистрировал проспект эмиссии панда-бондов общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет.

На конец третьего квартала 2016 года чистый долг «Русала» составлял $8,3 млрд. График погашения на 2017 год предусматривает выплату $1,2 млрд.

«Русал» - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения «Русала» и «Суала» с глиноземными активами швейцарской Glencore.

Крупнейшими акционерами «Русала» являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), «Онэксим» Михаила Прохорова (13,7%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в «Русале").

Редактор: Лю Ли

Источник: finanz.ru